Modulo Prodotti - Manuale Accepio
Il modulo Prodotti serve per gestire tutti gli articoli che utilizzi nei preventivi. Possono essere prodotti fisici, servizi, lavori fatturati a ore o qualsiasi altro articolo per il quale effettui regolarmente una preventivazione.
Il vantaggio principale del modulo Prodotti è che non devi inserire ripetutamente gli stessi articoli. Salvi il prodotto una volta e successivamente lo selezioni semplicemente durante la creazione dei preventivi. Questo riduce gli errori, velocizza il lavoro e aumenta la coerenza dei prezzi.
I prodotti nel sistema vengono creati tramite:
- aggiunta manuale,
- importazione da Excel,
- importazione da Feed,
- automaticamente al primo utilizzo del prodotto in un preventivo.
Elenco dei prodotti
Dopo aver aperto il modulo Prodotti, apparirà una tabella con tutti i prodotti salvati. Questo elenco rappresenta il catalogo centrale dei tuoi articoli.
Ricerca prodotti
Sopra la tabella si trova un campo di ricerca con il quale puoi filtrare i prodotti per:
- nome del prodotto,
- numero d'ordine (SKU).
Se hai creato delle categorie di prodotti, apparirà anche l'opzione per selezionare la categoria. In tal caso, il sistema cercherà solo all'interno della categoria selezionata e delle sue sottocategorie. Questo è molto utile in presenza di un gran numero di prodotti.
Contenuto della tabella prodotti
Nella tabella vengono visualizzati:
- nome del prodotto,
- numero d'ordine,
- prezzi,
- campi personalizzati, se definiti e compilati.
Come per i clienti, anche qui puoi selezionare più prodotti contemporaneamente ed eseguire azioni di massa.
Azioni di massa con i prodotti
Se selezioni uno o più prodotti, sopra la tabella apparirà il menu Azione, che consente di:
- eliminare i prodotti selezionati,
- modificare il prezzo dei prodotti selezionati,
- modificare l'IVA sui prodotti selezionati.
Queste azioni di massa sono molto pratiche, ad esempio per:
- aumenti di prezzo generalizzati,
- modifica dell'aliquota IVA,
- pulizia di prodotti vecchi o inutilizzati.
Importazione, esportazione e feed di prodotti
Accepio permette di lavorare con i prodotti anche su larga scala.
Esportazione prodotti
Puoi esportare i prodotti in un file XLSX. L'esportazione tiene conto dei filtri attualmente impostati, quindi puoi esportare solo una categoria specifica o una selezione di prodotti.
Importazione prodotti da Excel
Durante l'importazione da Excel, scegli il file XLSX e successivamente assegni le colonne della tabella ai campi in Accepio. Questo metodo è ideale se:
- stai passando da un altro sistema,
- gestisci i prodotti in Excel,
- hai bisogno di importare contemporaneamente una grande quantità di articoli.
Importazione da feed
Oltre a Excel, puoi importare i prodotti anche da vari feed XML, come ad esempio:
- Heureka feed,
- Google Merchant feed,
- Facebook Catalog feed,
- Upgates feed.
Per importare il feed, inserisci l'URL del file XML e avvii l'importazione. Poiché non tutti i feed contengono informazioni sull'IVA o sull'unità di misura, il sistema ti permetterà di completare questi dati manualmente.
Aggiunta di un nuovo prodotto
Aggiungi un nuovo prodotto cliccando sul pulsante Aggiungi. Apparirà un modulo in cui inserire le informazioni di base sul prodotto.
Dati di base del prodotto
Per il prodotto inserisci:
- nome del prodotto – campo obbligatorio,
- numero d'ordine – spesso indicato come SKU,
- descrizione del prodotto – descrizione testuale dell'articolo,
- prezzo di vendita – se sei soggetto IVA, si tratta del prezzo senza IVA,
- unità di misura – ad esempio pz, m, ore, confezione,
- IVA – visualizzato solo per i soggetti IVA,
- prezzo con IVA – campo informativo per i soggetti IVA.
Immagine del prodotto
A ogni prodotto puoi aggiungere un'immagine. L'immagine può essere inserita cliccando sull'area dedicata o semplicemente trascinando il file (drag & drop). Le immagini possono essere visualizzate anche direttamente nei preventivi, aumentandone notevolmente la chiarezza.
Dettaglio prodotto
Cliccando su un prodotto specifico, apparirà il suo dettaglio. Nel dettaglio puoi:
- modificare tutti i dati del prodotto,
- eliminare il prodotto,
- crearne una copia.
Quando crei una copia, al nome del prodotto viene automaticamente aggiunta un'etichetta per chiarire che si tratta di un record duplicato. Questa funzione è utile quando devi creare un prodotto simile con un prezzo o parametri leggermente diversi.
Categorie di prodotti
Il modulo Prodotti include anche la gestione delle categorie. Le categorie servono a suddividere logicamente i prodotti e facilitano l'orientamento nel catalogo.
Le categorie:
- hanno una struttura ad albero,
- possono essere spostate tramite drag & drop,
- un prodotto può appartenere a più categorie.
L'uso corretto delle categorie è molto utile soprattutto in presenza di un gran numero di prodotti o durante l'importazione da feed.
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