Manuale Accepio
Accepio è un’applicazione online dedicata alla creazione, gestione e invio di preventivi. Aiuta aziende e commerciali a semplificare l’intero processo dal primo contatto con il cliente fino alla valutazione del successo dei preventivi. Oltre ai preventivi, Accepio offre anche una gestione chiara di clienti, prodotti, attività e stati commerciali.
L’applicazione è progettata per essere utilizzata da:
- liberi professionisti o piccole aziende,
- commerciali che inviano quotidianamente più preventivi,
- team in cui più utenti lavorano sugli stessi preventivi.
Questo manuale funge da guida all’applicazione. È pensato principalmente per i nuovi utenti che desiderano orientarsi rapidamente, comprendere i principi di base del funzionamento e imparare a utilizzare Accepio in modo efficace.
Orientamento di base nell’applicazione
Dopo l’accesso ad Accepio, l’utente si muove in un ambiente suddiviso in due parti principali:
- menu principale a sinistra, dove si trovano i vari moduli dell’applicazione,
- menu superiore, che contiene funzioni globali e comandi rapidi.
Comprendere queste due sezioni è fondamentale, poiché le utilizzerete nel lavoro quotidiano.
Menu principale
Il menu principale si trova sul lato sinistro dello schermo e funge da navigazione principale dell’applicazione. Le singole voci sono suddivise in blocchi tematici in base al tipo di attività.
Blocco Lavoro
Questo blocco contiene tutti i moduli utilizzati nel lavoro commerciale quotidiano.
Dashboard
La dashboard è la schermata iniziale visualizzata dopo l’accesso. Fornisce una panoramica rapida della vostra attività commerciale – quanti preventivi avete creato, per quale valore e qual è il loro andamento nel tempo. Serve come punto di riferimento per capire immediatamente l’andamento delle vendite.
Clienti
In questo modulo gestite tutti i vostri clienti – aziende e privati. Qui potete registrarli, modificare i loro dati e successivamente utilizzarli nella creazione dei preventivi. Il modulo Clienti è la base dell’intera applicazione, poiché ogni preventivo è sempre collegato a un cliente specifico.
Prodotti
Il modulo Prodotti serve per registrare le voci utilizzate nei preventivi. Possono essere beni, servizi o qualsiasi altra voce che quotate regolarmente. Grazie a questo modulo non è necessario inserire i prodotti ripetutamente – basta salvarli una volta e poi selezionarli durante la creazione del preventivo.
Preventivi
Questo modulo contiene tutti i vostri preventivi – creati, inviati, vinti e persi. Qui si svolge la parte principale del lavoro in Accepio. Ogni preventivo può essere modificato, cambiarne lo stato, generare un PDF o inviarlo al cliente come preventivo online interattivo.
Kanban
Il Kanban offre una panoramica visiva dei preventivi in base al loro stato. I preventivi sono visualizzati in colonne (ad esempio Creato, Inviato, Vinto), permettendovi di vedere rapidamente in quale fase si trovano le singole trattative. È possibile spostare i preventivi tra gli stati con un semplice trascinamento del mouse.
Attività
Il modulo Attività serve per gestire le attività legate al processo commerciale. Potete creare promemoria, ad esempio chiamare un cliente, inviare informazioni aggiuntive o ricontattarlo dopo l’invio del preventivo. Le attività vi aiutano a non dimenticare passaggi importanti nel processo di vendita.
Blocco Supporto
Questo blocco contiene strumenti che vi aiutano nell’utilizzo dell’applicazione o nella comunicazione con gli sviluppatori.
Aiuto
La sezione Aiuto contiene le domande frequenti (FAQ) suddivise per singoli moduli. È il luogo ideale se non siete sicuri di come funziona una determinata funzione.
Video
In questa sezione troverete video tutorial che mostrano in modo pratico l’utilizzo dell’applicazione – ad esempio la creazione di un preventivo o le impostazioni del sistema.
Feedback
Tramite il Feedback potete inviare suggerimenti di miglioramento, segnalare errori o condividere nuove idee. Ogni segnalazione viene inoltrata al team di Accepio.
Blocco Il mio account
Questo blocco serve per configurare il vostro account e il sistema nel suo complesso.
Profilo
Nel profilo impostate i vostri dati personali e aziendali, utilizzati ad esempio nell’intestazione dei preventivi o nei documenti PDF.
PREMIUM
Qui trovate informazioni sulle funzionalità premium e sulle possibilità di estensione dell’applicazione.
Impostazioni
Nelle impostazioni potete personalizzare il comportamento dell’applicazione – valute, lingue, unità di misura, stati dei preventivi e altre opzioni di sistema.
Menu superiore
Il menu superiore si trova nella parte alta dello schermo e contiene funzioni disponibili da qualsiasi modulo.
Ricerca
Il campo di ricerca consente di trovare rapidamente clienti o preventivi senza dover navigare nei singoli moduli. È sufficiente iniziare a digitare il nome, l’e-mail o il numero del preventivo e il sistema mostrerà automaticamente i risultati corrispondenti.
Selettore lingua
Tramite l’icona della bandiera è possibile cambiare la lingua dell’applicazione. La lingua selezionata viene utilizzata non solo nell’interfaccia, ma anche nei testi inseriti nei preventivi.
Selettore visualizzazione (lista / riquadri)
Questo selettore determina il modo in cui vengono visualizzati gli elenchi. La visualizzazione a riquadri è particolarmente adatta ai dispositivi mobili, mentre la visualizzazione a lista offre più informazioni su desktop.
Modalità chiara e scura
Tramite l’icona del sole o della luna potete passare dalla modalità chiara a quella scura dell’applicazione in base alle vostre preferenze.
Notifiche
L’icona della campanella vi avvisa di eventi importanti, ad esempio quando un cliente risponde a un preventivo online interattivo.
Menu utente
Cliccando sull’avatar con il vostro nome si apre un menu da cui potete accedere al profilo, alla gestione dell’account o effettuare il logout dall’applicazione.
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