Modulo Clienti - Manuale Accepio
Il modulo Clienti consente di gestire tutti i contatti commerciali. Ogni preventivo in Accepio è sempre legato a un cliente specifico, rendendo questo modulo uno dei pilastri principali dell'applicazione.
Il cliente può essere:
- persona fisica, ad esempio un privato o un libero professionista,
- azienda, per la quale si registrano anche i dati identificativi aziendali.
I clienti vengono creati una sola volta e poi riutilizzati nei preventivi successivi, riducendo errori e accelerando il lavoro.
Elenco clienti
Aprendo il modulo Clienti, viene visualizzata una tabella chiara con tutti i clienti registrati. Questa tabella funge da indirizzario centrale dei vostri contatti.
Ricerca clienti
In alto alla tabella si trova un campo di ricerca, che consente di filtrare rapidamente i clienti. È possibile cercare per:
- nome dell'azienda,
- nome della persona,
- numero di telefono,
- indirizzo e-mail.
Lo spazio funziona come carattere jolly, quindi non è necessario conoscere esattamente il nome del cliente. Questa funzione è molto utile per un gran numero di contatti salvati.
Contenuto della tabella clienti
La tabella mostra le informazioni principali dei clienti:
- nome azienda o persona,
- indirizzo,
- e-mail,
- telefono,
- campi personalizzati, se definiti e compilati.
Ogni cliente ha una casella di spunta. Se si selezionano uno o più clienti, sopra la tabella appare l’opzione per cancellarli in blocco.
Importazione ed esportazione clienti
Accepio permette di gestire i clienti anche in massa tramite file Excel.
Esportazione clienti
Con il pulsante di esportazione è possibile esportare tutti i clienti che corrispondono al filtro corrente in un file XLSX. Questa funzione è utile per:
- backup dei dati,
- ulteriore elaborazione in Excel,
- importazione in altri sistemi.
Importazione clienti
Per importare clienti da Excel, selezionare il file XLSX. Il sistema mostra quindi l'interfaccia per mappare le colonne del file ai campi di Accepio. Questo passaggio garantisce che i dati vengano salvati correttamente.
L’importazione è ideale quando si passa da un altro sistema o si ha un database clienti in tabella.
Aggiunta di un nuovo cliente
È possibile aggiungere un nuovo cliente cliccando sul pulsante Aggiungi. Apparirà un modulo per inserire i dati di base.
Tipo di cliente
All’inizio si sceglie se si tratta di:
- Persona
- Azienda
Il modulo si adatta automaticamente al tipo selezionato.
Cliente – persona
Per una persona fisica, inserire principalmente:
- nome (obbligatorio),
- indirizzo,
- telefono,
- e-mail.
Cliente – azienda
Per un'azienda, il modulo si amplia per includere dati aziendali:
- nome azienda (obbligatorio),
- persona di contatto,
- Partita IVA e codice fiscale.
Durante l’inserimento dei dati aziendali, il sistema ricerca automaticamente l’azienda nel registro fiscale, riducendo errori e risparmiando tempo.
Campi personalizzati e note
Il modulo include anche:
- campi personalizzati, configurabili secondo le esigenze,
- nota interna, visibile solo all’utente e mai al cliente.
Dettaglio cliente
Cliccando su un cliente, si apre la pagina con il dettaglio. Qui è possibile visualizzare tutte le informazioni registrate sul cliente.
Nel dettaglio cliente è possibile:
- modificare i dati esistenti,
- aggiungere informazioni mancanti,
- cancellare il cliente dal sistema.
Le modifiche ai dati del cliente si riflettono automaticamente in tutti i preventivi futuri. I preventivi già creati rimangono invariati, garantendo la coerenza dei dati storici.
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