Preventivo online (interattivo) - Manuale Accepio
Uno dei maggiori vantaggi di Accepio è la possibilità di creare un preventivo online interattivo. È un modo moderno di presentare un preventivo che va oltre il classico PDF in allegato e-mail.
Un preventivo interattivo è in realtà una pagina web separata, generata appositamente per un preventivo specifico.
Come funziona il preventivo interattivo
Il preventivo interattivo ha due parti:
- parte amministrativa, che vedete voi nel dettaglio del preventivo,
- parte cliente, che vede il vostro cliente dopo aver aperto il link.
Il cliente riceve il link al preventivo via e-mail. Per visualizzarlo, deve inserire un codice PIN che il sistema gli invia automaticamente nel messaggio. Questo meccanismo garantisce che solo la persona autorizzata possa accedere al preventivo.
Funzioni per il cliente
In un preventivo interattivo, il cliente può:
- visualizzare il preventivo in un formato web chiaro,
- ingrandire le immagini dei prodotti a schermo intero,
- leggere articoli aggiuntivi (ad esempio Chi siamo o Termini e condizioni),
- comunicare con voi tramite messaggi,
- confermare o accettare il preventivo.
Il preventivo interattivo ha un aspetto professionale e aumenta la probabilità che il cliente non solo lo apra, ma lo esamini anche a fondo.
Comunicazione con il cliente
Nel dettaglio del preventivo si trova una sezione dove è possibile comunicare con il cliente tramite messaggi. Basta scrivere un messaggio e cliccare sul pulsante Invia messaggio. Se il cliente risponde, il suo messaggio apparirà direttamente in questa sezione come una chat.
Quando il cliente:
- risponde a un messaggio,
- o accetta il preventivo,
il sistema vi informa automaticamente tramite una notifica nel menu superiore.
Anteprima del preventivo interattivo
Prima di inviare il link al cliente, avete la possibilità di visualizzare il preventivo interattivo esattamente come lo vedrà il cliente. A tale scopo serve il pulsante Apri preventivo online. Grazie a questo, avrete la certezza che il preventivo appaia correttamente e contenga tutte le informazioni necessarie.
Articoli nel preventivo interattivo
Parte del preventivo interattivo sono gli articoli che appaiono sotto il preventivo stesso e nel menu del cliente.
Gli articoli predefiniti sono:
- Chi siamo,
- Termini e condizioni,
- Contatto.
Se un articolo non ha contenuto compilato, non apparirà nel preventivo interattivo. Potete modificare il contenuto degli articoli e, se necessario, aggiungere i vostri articoli in base al carattere della vostra offerta.
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