Modulo Attività - Manuale Accepio
Il modulo Attività serve per gestire i tuoi impegni di lavoro e i promemoria. Le attività ti aiutano a non dimenticare passaggi importanti nel processo commerciale, come ad esempio contattare un cliente o dare seguito a un preventivo inviato.
Tipi di attività
Le attività possono essere:
- generali – attività indipendenti non legate a un modulo specifico,
- legate ai clienti,
- legate ai prodotti,
- legate ai preventivi.
Grazie a questa suddivisione, avrai sempre una panoramica chiara di quale operazione o trattativa riguarda ogni singola attività.
Lavorare con le attività
Ogni attività ha una casella di controllo (checkbox). Una volta selezionata, l'attività è considerata completata e viene spostata nella sezione delle attività terminate. Se deselezioni nuovamente l'attività, questa tornerà tra quelle in sospeso.
Questo semplice meccanismo ti permette di gestire rapidamente la tua lista di lavoro senza inutili complicazioni.
Panoramica delle attività nel tempo
Sul lato destro dello schermo si trova un grafico che mostra il numero di attività degli ultimi 12 mesi. Questa panoramica ti aiuta a monitorare il carico di lavoro e l'attività a lungo termine.
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