Modulo Kanban - Manuale Accepio
Il modulo Kanban serve per una panoramica visiva di tutti i preventivi in base al loro stato attuale. È un modo molto chiaro per monitorare i casi commerciali e il loro progresso nel tempo senza dover aprire i singoli preventivi.
Kanban è ideale soprattutto per:
- commerciali che lavorano con un gran numero di preventivi,
- team in cui i preventivi vengono gestiti collettivamente,
- un orientamento rapido su quali affari richiedono attenzione.
Visualizzazione dei preventivi in Kanban
In Kanban, i preventivi sono visualizzati in colonne (swimlanes), dove ogni colonna rappresenta uno stato del preventivo. Di default sono impostati i seguenti stati:
- Creato
- Inviato
- Vinto
- Perso
Ogni stato ha il suo colore, che aiuta a orientarsi rapidamente. È possibile personalizzare i colori e l'ordine degli stati nelle impostazioni di sistema.
Lavorare con i preventivi in Kanban
È possibile spostare i preventivi tra i singoli stati con un semplice trascinamento (drag & drop). Dopo aver spostato un preventivo in un'altra colonna:
- lo stato del preventivo cambia automaticamente,
- la modifica viene registrata nella cronologia del preventivo (taccuino).
In questo modo avrete sempre registrato quando e come il preventivo è avanzato nel processo commerciale.
Ricerca in Kanban
Sopra il Kanban si trova un campo di ricerca con il quale è possibile trovare rapidamente un preventivo specifico in base a:
- numero del preventivo,
- titolo o nome del cliente.
Questo è pratico soprattutto se avete molti preventivi visualizzati nel Kanban.
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