Dashboard - Manuale Accepio
La Dashboard è la prima schermata que vedrai dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione. Il suo obiettivo è fornirti una rapida panoramica dell'attività commerciale senza la necessità di aprire i singoli moduli.
Statistiche di base
Nella parte superiore della dashboard si trovano le statistiche di base:
- numero di preventivi creati,
- valore totale dei preventivi,
- valore medio di un preventivo.
Questi dati ti aiutano a valutare rapidamente il volume di affari che hai generato nel sistema.
Piccolo grafico di confronto
Il grafico più piccolo serve a confrontare lo stato selezionato dei preventivi con il periodo precedente, solitamente con il mese scorso. Puoi scegliere quale stato monitorare, ad esempio i preventivi vinti o inviati. Il grafico mostrerà quindi se c'è stato un aumento o una diminuzione del valore dei preventivi e di quale percentuale è cambiato il risultato.
Questo grafico è particolarmente utile per monitorare rapidamente le tendenze e l'evoluzione delle vendite.
Grande grafico panoramico
Il grafico grande mostra il valore totale dei preventivi nel tempo. Puoi scegliere il periodo:
- settimana – i preventivi sono visualizzati per singoli giorni,
- mese – panoramica per giorni del mese,
- anno – riepilogo per mesi.
Le colonne del grafico sono suddivise per colore in base agli stati dei preventivi. Ogni stato ha il suo colore, che puoi impostare nelle impostazioni di sistema. Grazie a questo, vedi non solo l'importo totale, ma anche in quali stati si trovano i preventivi.
Ultimi preventivi
Nella parte inferiore della dashboard si trova l'elenco dei preventivi creati o modificati di recente. Da qui puoi accedere direttamente ai dettagli di un preventivo specifico con un solo clic e continuare a lavorare.
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