Moduł Lista zadań - Instrukcja Accepio
Moduł Lista zadań służy do zarządzania Twoimi obowiązkami i przypomnieniami. Pomaga nie zapomnieć o ważnych krokach w procesie sprzedaży, np. skontaktowaniu się z klientem lub podjęciu działań po wysłanej ofercie.
Rodzaje zadań
Elementy na liście mogą być:
- ogólne – niezależne zadania, które nie są powiązane z żadnym modułem,
- powiązane z klientami,
- powiązane z produktami,
- powiązane z ofertami cenowymi.
Dzięki temu podziałowi zawsze wiesz, do której czynności lub transakcji odnosi się dana pozycja na liście zadań.
Praca z listą zadań
Każde zadanie ma pole wyboru. Po jego zaznaczeniu zadanie uznaje się za wykonane i przenosi do sekcji zakończonych. Jeśli ponownie je odznaczysz, wróci do aktywnej listy zadań.
Ten prosty mechanizm pozwala szybko zarządzać listą zadań bez zbędnych komplikacji.
Przegląd listy zadań w czasie
Po prawej stronie ekranu znajduje się wykres pokazujący liczbę zadań w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ten przegląd pomaga śledzić obciążenie pracą i długoterminową aktywność.
<< Moduł Kanban Wsparcie >>