Moduł Produkty - Instrukcja Accepio
Moduł Produkty służy do zarządzania wszystkimi pozycjami, które wykorzystujesz w ofertach cenowych. Mogą to być produkty fizyczne, usługi, prace rozliczane godzinowo lub inne pozycje, które regularnie wyceniasz.
Główną zaletą modułu Produkty jest to, że nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych pozycji. Produkt zapisujesz raz i następnie wybierasz go podczas tworzenia ofert cenowych. To zmniejsza błędy, przyspiesza pracę i zwiększa spójność cen.
Produkty w systemie tworzy się:
- ręcznie,
- importem z Excela,
- importem z feedu,
- automatycznie przy pierwszym użyciu produktu w ofercie cenowej.
Lista produktów
Po otwarciu modułu Produkty wyświetla się tabela ze wszystkimi zapisanymi produktami. Ta lista stanowi centralny katalog Twoich pozycji.
Wyszukiwanie produktów
Nad tabelą znajduje się pole wyszukiwania, dzięki któremu możesz filtrować produkty według:
- nazwy produktu,
- numeru zamówienia (SKU).
Jeżeli masz utworzone kategorie produktów, pojawi się również możliwość wyboru kategorii. W takim przypadku system przeszukuje tylko wybraną kategorię i jej podkategorie. Jest to bardzo przydatne przy dużej liczbie produktów.
Zawartość tabeli produktów
W tabeli wyświetlane są:
- nazwa produktu,
- numer zamówienia,
- ceny,
- własne pola, jeśli są zdefiniowane i wypełnione.
Podobnie jak przy klientach, możesz zaznaczyć kilka produktów jednocześnie i wykonywać akcje masowe.
Akcje masowe z produktami
Po zaznaczeniu jednego lub więcej produktów nad tabelą pojawia się menu Akcja, które umożliwia:
- usunięcie zaznaczonych produktów,
- zmianę ceny zaznaczonych produktów,
- zmianę stawki VAT zaznaczonych produktów.
Akcje masowe są bardzo przydatne np. przy:
- ogólnym podwyższaniu cen,
- zmianie stawki VAT,
- czyszczeniu starych lub nieużywanych produktów.
Import, export i feedy produktów
Accepio umożliwia pracę z produktami także w dużej skali.
Eksport produktów
Produkty można eksportować do pliku XLSX. Eksport uwzględnia aktualnie ustawione filtry, więc można wyeksportować tylko wybraną kategorię lub zestaw produktów.
Import produktów z Excela
Podczas importu z Excela wybierasz plik XLSX, a następnie przypisujesz kolumny z tabeli do pól w Accepio. Ten sposób jest idealny, jeśli:
- przechodzisz z innego systemu,
- posiadasz produkty w Excelu,
- musisz zaimportować duże ilości pozycji naraz.
Import z feedów
Oprócz Excela produkty można importować również z różnych feedów XML, np.:
- feed Heureka,
- feed Google Merchant,
- feed Facebook Catalog,
- feed Upgates.
Podczas importu feedu podajesz URL pliku XML i uruchamiasz import. Ponieważ nie wszystkie feedy zawierają informacje o VAT lub jednostce miary, system umożliwia ręczne uzupełnienie tych danych.
Dodanie nowego produktu
Nowy produkt dodajesz klikając przycisk Dodaj. Pojawia się formularz, w którym wprowadzasz podstawowe informacje o produkcie.
Podstawowe dane produktu
W przypadku produktu wprowadzasz:
- nazwę produktu – pole obowiązkowe,
- numer zamówienia – często określany jako SKU,
- opis produktu – tekstowy opis pozycji,
- cenę sprzedaży – jeśli jesteś płatnikiem VAT, cena netto,
- jednostkę miary – np. szt., m, godz., opakowanie,
- VAT – wyświetla się tylko dla płatników VAT,
- cenę brutto – pole informacyjne dla płatników VAT.
Obraz produktu
Do każdego produktu możesz dodać obraz. Obraz można wstawić klikając w wyznaczony obszar lub przeciągając plik myszką (drag & drop). Obrazy mogą być również wyświetlane w ofertach cenowych, co znacznie zwiększa ich czytelność.
Szczegóły produktu
Po kliknięciu konkretnego produktu wyświetlają się jego szczegóły. W szczegółach możesz:
- edytować wszystkie dane produktu,
- usunąć produkt,
- utworzyć jego kopię.
Podczas tworzenia kopii do nazwy produktu automatycznie dodawana jest informacja, że jest to duplikat. Funkcja ta jest przydatna, gdy potrzebujesz utworzyć podobny produkt z nieco inną ceną lub parametrami.
Kategorie produktów
Moduł Produkty obejmuje również zarządzanie kategoriami. Kategorie służą do logicznego podziału produktów i ułatwiają orientację w katalogu.
Kategorie:
- mają strukturę drzewiastą,
- można je przesuwać metodą drag & drop,
- jeden produkt może należeć do wielu kategorii.
Prawidłowe używanie kategorii jest bardzo przydatne szczególnie przy dużej liczbie produktów lub przy imporcie z feedów.
<< Moduł Klienci Moduł Oferty cenowe >>