FAQ

Tak. Accepio jest zaprojektowane tak, aby mogła go używać jedna osoba lub mały zespół, a jednocześnie obsłuży większą liczbę ofert i współpracę zespołową.

Tak. Aplikacja obsługuje wiele języków, a wybrany język stosowany jest w interfejsie, ofertach cenowych oraz dokumentach PDF.

Tak. Wszystkie zmiany w aplikacji zapisywane są automatycznie, nie ma potrzeby ręcznego potwierdzania lub zapisywania danych.

Accepio optymalizuje proces sprzedaży, minimalizuje wysiłek i przyspiesza finalizowanie transakcji. Pozwala szybko tworzyć spersonalizowane oferty, zwiększając produktywność i skuteczność sprzedaży.

Tak. W wersji FREE można utworzyć do 10 bezpłatnych ofert rocznie. Import danych z XLSX oraz konfigurowanie wyglądu PDF nie są dostępne, ale wynik końcowy jest profesjonalny i dokładny.

Tak. Wersję PREMIUM można opłacić na wybrany okres (miesiąc lub rok). Po zakończeniu subskrypcji konto automatycznie wraca do wersji BEZPŁATNEJ. Po ponownej płatności konto wraca do wersji PREMIUM.

Nowego klienta dodasz w module Klienci, klikając przycisk „Dodaj”. Możesz wybrać, czy jest to osoba fizyczna czy firma, a następnie wprowadzić niezbędne dane.

W przypadku firmy należy podać dane identyfikacyjne (NIP, REGON) i osobę kontaktową. Dla osoby fizycznej wprowadza się jedynie podstawowe dane kontaktowe.

Tak. Accepio umożliwia import klientów z pliku XLSX. Podczas importu przypisujesz kolumny Excela do pól w systemie.

Nie. Zmiany danych klienta mają wpływ tylko na przyszłe oferty. Istniejące oferty pozostają bez zmian.

Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane. Jeśli dodasz nowy produkt bezpośrednio w ofercie cenowej, system automatycznie zapisze go wśród produktów do dalszego użycia.

Jeśli jesteś płatnikiem VAT, cena produktu standardowo podawana jest bez VAT, a system automatycznie nalicza VAT. Zachowanie można dostosować w ustawieniach profilu.

Tak. W liście produktów możesz zaznaczyć wiele pozycji jednocześnie i masowo zmieniać cenę lub VAT.

Tak. Produkty można importować również z plików XML, np. z Heureka, Google Merchant, Facebook Catalog lub Upgates.

Nową ofertę utworzysz, klikając przycisk „Dodaj” w module Oferty cenowe. Następnie wybierz lub utwórz klienta i zacznij dodawać pozycje.

Tak. Status oferty można zmienić w dowolnym momencie w jej szczegółach lub za pomocą Kanbana. Każda zmiana statusu jest zapisywana w historii.

Statusy ofert służą do oznaczenia etapu transakcji, np. utworzona, wysłana, wygrana lub przegrana. Pomagają mieć przegląd, na jakim etapie znajdują się poszczególne transakcje.

Tak. Każdą ofertę można skopiować i utworzyć nową z tym samym zawartością, którą następnie można edytować.

W ofercie cenowej możesz używać:

• pozycje produktowe,
• notatki (tekst bez ceny),
• sumaryzacje (podsumowania częściowe).

Sumaryzacja służy do obliczenia ceny części oferty. Stosuje się ją głównie przy podziale oferty na kilka sekcji, aby klient miał lepszy przegląd.

Tak. Do pozycji produktowej możesz dodać obrazek, który będzie widoczny w PDF oraz w interaktywnej ofercie.

Dostępnych jest 6 szablonów, z czego 2 są darmowe, a 4 dostępne w wersji PREMIUM.

Tak. Możesz ustawić kolory, rozmiar czcionki, wyświetlanie cen, obrazków i innych elementów. Zakres możliwości zależy od rodzaju subskrypcji.

W szczegółach oferty kliknij przycisk PDF, a następnie „Pobierz PDF”. Plik zostanie zapisany na Twoim komputerze.

Interaktywna oferta to wersja internetowa oferty cenowej Accepio, którą klient otwiera przez link. Umożliwia lepszą prezentację, komunikację i zatwierdzanie oferty.

Klient musi wprowadzić kod PIN, który system Accepio automatycznie wysyła e-mailem po wysłaniu wiadomości.

Tak. Klient może zaakceptować ofertę Accepio bezpośrednio w interaktywnej wersji. O tej akcji zostaniesz natychmiast powiadomiony.

Tak. Za pomocą przycisku „Otwórz ofertę online” możesz zobaczyć dokładnie to, co zobaczy klient.

Kanban zapewnia wizualny przegląd ofert cenowych Accepio według ich statusu. Pomaga szybko zidentyfikować, które transakcje wymagają kolejnego kroku.

Tak. Statusy ofert Accepio są w pełni konfigurowalne w ustawieniach systemu.

Zadania służą jako przypomnienia, np. zadzwonić do klienta lub odpowiedzieć na ofertę Accepio. Mogą być powiązane z konkretną ofertą lub być niezależne.

Te ustawienia znajdziesz w module Profil w części ustawień systemowych Accepio.

Tak. Accepio pozwala tworzyć własne pola dla klientów i produktów, które możesz dostosować według własnych potrzeb.

Nie. Cena zakupu jest danymi wewnętrznymi Accepio i nigdy nie jest drukowana w ofercie. Służy tylko do obliczania zysku.