Instrukcja Accepio
Accepio to aplikacja online do tworzenia, zarządzania i wysyłania ofert cenowych. Pomaga firmom i handlowcom uprościć cały proces od pierwszego kontaktu z klientem aż po ocenę skuteczności ofert. Oprócz samych ofert cenowych, Accepio oferuje także przejrzyste zarządzanie klientami, produktami, zadaniami i stanami handlowymi.
Aplikacja jest zaprojektowana tak, aby mogli ją używać:
- jednoosobowe firmy lub małe przedsiębiorstwa,
- handlowcy wysyłający codziennie wiele ofert,
- zespoły, w których nad ofertami pracuje więcej użytkowników.
Ta instrukcja służy jako przewodnik po aplikacji. Jest przeznaczona głównie dla nowych użytkowników, którzy chcą szybko się zorientować, zrozumieć podstawowe zasady działania i nauczyć się efektywnie korzystać z Accepio.
Podstawowa orientacja w aplikacji
Po zalogowaniu się do Accepio użytkownik porusza się w środowisku podzielonym na dwie główne części:
- lewe główne menu, w którym znajdują się poszczególne moduły aplikacji,
- górne menu, które zawiera funkcje globalne i szybkie sterowanie.
Zrozumienie tych dwóch części jest ważne, ponieważ będą używane w codziennej pracy.
Główne menu
Główne menu znajduje się po lewej stronie ekranu i służy jako główna nawigacja aplikacji. Poszczególne elementy są podzielone na bloki tematyczne według typu czynności.
Blok Praca
Ten blok zawiera wszystkie moduły używane w codziennej pracy handlowej.
Tablica
Tablica jest ekranem startowym po zalogowaniu. Zapewnia szybki przegląd Twojej aktywności handlowej – ile ofert utworzyłeś, w jakiej wartości i jak rozwijały się w czasie. Służy jako punkt orientacyjny, gdzie od razu widzisz, jak Ci idzie w sprzedaży.
Klienci
W tym module zarządzasz wszystkimi swoimi klientami – firmami i osobami fizycznymi. Możesz tutaj rejestrować klientów, edytować ich dane i następnie używać ich przy tworzeniu ofert cenowych. Moduł Klienci jest podstawą całej aplikacji, ponieważ każda oferta cenowa jest zawsze powiązana z konkretnym klientem.
Produkty
Moduł Produkty służy do rejestrowania pozycji używanych w ofertach cenowych. Mogą to być towary, usługi lub inne elementy, które regularnie wyceniasz. Dzięki temu modułowi nie musisz wielokrotnie wprowadzać produktów – wystarczy raz je zapisać i później wybierać przy tworzeniu oferty.
Oferty cenowe
Ten moduł zawiera wszystkie Twoje oferty cenowe – utworzone, wysłane, wygrane i przegrane. Tutaj odbywa się główna część pracy w Accepio. Każdą ofertę możesz edytować, zmieniać jej status, generować PDF lub wysyłać klientowi jako interaktywną ofertę online.
Kanban
Kanban zapewnia wizualny przegląd ofert cenowych według ich statusu. Oferty są wyświetlane w kolumnach (np. Utworzona, Wysłana, Wygrana), dzięki czemu szybko widać, na jakim etapie są poszczególne transakcje. Oferty można przesuwać między statusami przeciągając myszką.
Zadania
Moduł Zadania służy do zarządzania zadaniami związanymi ze sprzedażą. Możesz tworzyć przypomnienia, np. zadzwonić do klienta, wysłać dodatkowe informacje lub skontaktować się po wysłaniu oferty. Zadania pomagają nie zapomnieć o ważnych krokach w procesie sprzedaży.
Blok Wsparcie
Ten blok zawiera narzędzia, które pomagają w korzystaniu z aplikacji lub komunikacji z deweloperami.
Pomoc
Sekcja Pomoc zawiera podstawowe często zadawane pytania (FAQ), podzielone według poszczególnych modułów. Jest odpowiednim miejscem, jeśli nie jesteś pewien, jak coś działa.
Wideo
W tej sekcji znajdziesz poradniki wideo, które pokazują krok po kroku pracę z aplikacją – np. tworzenie oferty cenowej lub ustawienia systemu.
Opinie
Dzięki sekcji Opinie możesz przesyłać propozycje ulepszeń, zgłaszać błędy lub dzielić się nowymi pomysłami. Każda sugestia trafia do zespołu Accepio.
Blok Moje konto
Ten blok służy do ustawień Twojego konta i systemu jako całości.
Profil
W profilu ustawiasz swoje dane osobowe i firmowe, które są używane np. w nagłówkach ofert cenowych lub dokumentach PDF.
PREMIUM
Tu znajdziesz informacje o funkcjach premium i możliwościach rozszerzenia aplikacji.
Ustawienia
W ustawieniach dostosowujesz działanie aplikacji – waluty, języki, jednostki miary, statusy ofert i inne opcje systemowe.
Górne menu
Górne menu znajduje się u góry ekranu i zawiera funkcje dostępne w każdym module.
Wyszukiwanie
Pole wyszukiwania pozwala szybko znaleźć klientów lub oferty cenowe bez potrzeby przeglądania poszczególnych modułów. Wystarczy wpisać nazwę, e-mail lub numer oferty, a system automatycznie wyświetli odpowiednie wyniki.
Przełącznik języka
Dzięki ikonie flagi możesz zmienić język aplikacji. Wybrany język będzie używany zarówno w interfejsie aplikacji, jak i w tekstach drukowanych w ofertach cenowych.
Przełącznik widoku (lista / kafelki)
Ten przełącznik określa sposób wyświetlania list. Widok kafelkowy jest szczególnie przydatny na urządzeniach mobilnych, podczas gdy widok listy zapewnia więcej informacji na komputerach stacjonarnych.
Tryb jasny i ciemny
Dzięki ikonie słońca lub księżyca możesz przełączać między trybem jasnym i ciemnym aplikacji według swoich preferencji.
Powiadomienia
Ikona dzwonka powiadomi Cię o ważnych wydarzeniach, np. gdy klient odpowie na interaktywną ofertę cenową.
Menu użytkownika
Klikając na avatar z Twoim imieniem i nazwiskiem, wyświetli się menu, w którym możesz przejść do profilu, zarządzać kontem i wylogować się z aplikacji.
Moje konto i płatności >>