Moduł Kanban - Instrukcja Accepio
Moduł Kanban służy do wizualnego przeglądu wszystkich ofert cenowych według ich aktualnego statusu. Jest to bardzo przejrzysty sposób śledzenia transakcji i ich przebiegu w czasie, bez konieczności otwierania poszczególnych ofert.
Kanban jest idealny szczególnie dla:
- handlowców obsługujących dużą liczbę ofert,
- zespołów pracujących wspólnie nad ofertami,
- szybkiej orientacji, które transakcje wymagają uwagi.
Wyświetlanie ofert w Kanbanie
W Kanbanie oferty cenowe są wyświetlane w kolumnach (swimlanes), z których każda odpowiada jednemu statusowi oferty. Domyślnie ustawione są następujące statusy:
- Utworzona
- Wysłana
- Wygrana
- Przegrana
Każdy status ma przypisany kolor, co ułatwia szybką orientację. Kolory i kolejność statusów można dostosować w ustawieniach systemowych.
Praca z ofertami w Kanbanie
Oferty można przesuwać między kolumnami przeciągając myszką (drag & drop). Po przeniesieniu oferty do innej kolumny:
- automatycznie zmienia się jej status,
- zmiana zostaje zapisana w historii oferty (notatnik).
Dzięki temu zawsze widać, kiedy i jak oferta przesuwała się w procesie sprzedaży.
Wyszukiwanie w Kanbanie
Nad Kanbanem znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia szybkie znalezienie konkretnej oferty według:
- numeru oferty,
- nazwa lub imię klienta.
Jest to szczególnie przydatne, gdy w Kanbanie znajduje się wiele ofert.
<< Oferta online (interaktywna) Moduł Lista zadań >>