Manuel Accepio
Accepio est une application en ligne conçue pour la création, la gestion et l'envoi de devis. Elle aide les entreprises et les commerciaux à simplifier l'ensemble du processus, du premier contact avec le client jusqu'à l'évaluation du succès des offres. En plus des devis eux-mêmes, Accepio propose une gestion claire des clients, des produits, des tâches et des statuts commerciaux.
L'application est conçue pour être utilisée par :
- un auto-entrepreneur ou une petite entreprise,
- un commercial qui envoie plusieurs devis quotidiennement,
- une équipe où plusieurs utilisateurs travaillent sur les offres.
Ce manuel sert de guide d'utilisation. Il est destiné principalement aux nouveaux utilisateurs qui souhaitent s'orienter rapidement, comprendre les principes de base du fonctionnement et apprendre à utiliser Accepio de manière efficace.
Orientation de base dans l'application
Après s'être connecté à Accepio, l'utilisateur navigue dans un environnement divisé en deux parties principales :
- le menu principal à gauche, où se trouvent les différents modules de l'application,
- le menu supérieur, qui contient les fonctions globales et les commandes rapides.
La compréhension de ces deux parties est importante car vous y naviguerez lors de votre travail quotidien.
Menu principal
Le menu principal se trouve sur le côté gauche de l'écran et sert de navigation principale de l'application. Les différents éléments sont divisés en blocs thématiques selon le type d'activité.
Bloc Travail
Ce bloc contient tous les modules que vous utilisez pour votre travail commercial courant.
Tableau de bord
Le tableau de bord est l'écran d'accueil qui s'affiche après la connexion. Il offre un aperçu rapide de votre activité commerciale – combien de devis vous avez créés, pour quel montant et quelle est leur évolution dans le temps. Il sert de point de repère pour voir immédiatement comment vos ventes progressent.
Clients
Dans ce module, vous gérez tous vos clients – entreprises et personnes physiques. Vous pouvez les enregistrer, modifier leurs données et les utiliser ensuite lors de la création de devis. Le module Clients est la base de toute l'application, car chaque devis est toujours lié à un client spécifique.
Produits
Le module Produits sert à répertorier les articles que vous utilisez dans vos devis. Il peut s'agir de marchandises, de services ou de tout autre élément que vous chiffrez régulièrement. Grâce à ce module, vous n'avez pas besoin de saisir les produits à plusieurs reprises – il suffit de les enregistrer une fois et de les sélectionner lors de la création d'une offre.
Devis
Ce module contient tous vos devis – créés, envoyés, gagnés et perdus. C'est ici que se déroule la majeure partie du travail dans Accepio. Vous pouvez modifier chaque devis, changer son statut, générer un PDF ou l'envoyer au client sous forme de devis interactif en ligne.
Kanban
Le Kanban offre une vue visuelle des devis selon leur statut. Les offres sont affichées dans des colonnes (par exemple Créé, Envoyé, Gagné), ce qui vous permet de voir rapidement à quelle phase se trouve chaque affaire. Vous pouvez déplacer les devis entre les statuts par simple glisser-déposer.
Tâches
Le module Tâches sert à gérer les actions liées à la vente. Vous pouvez créer des rappels, par exemple appeler un client, envoyer des informations complémentaires ou relancer après l'envoi d'un devis. Les tâches vous aident à ne pas oublier les étapes importantes du processus commercial.
Bloc Support
Ce bloc contient des outils qui vous aideront lors de l'utilisation de l'application ou lors de la communication avec les développeurs.
Aide
La section Aide contient les questions fréquemment posées (FAQ) de base, divisées par module. C'est l'endroit idéal si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement d'une fonctionnalité.
Vidéo
Dans cette partie, vous trouverez des tutoriels vidéo qui montrent concrètement le travail avec l'application – par exemple, la création d'un devis ou les paramètres du système.
Feedback
Grâce au Feedback, vous pouvez envoyer des suggestions d'amélioration, signaler des erreurs ou partager de nouvelles idées. Chaque demande parvient à l'équipe d'Accepio.
Bloc Mon compte
Ce bloc sert à configurer votre compte et le système dans son ensemble.
Profil
Dans le profil, vous configurez vos données personnelles et professionnelles, qui sont utilisées par exemple dans l'en-tête des devis ou dans les documents PDF.
PREMIUM
Vous trouverez ici des informations sur les fonctionnalités premium et les options d'extension de l'application.
Paramètres
Dans les paramètres, vous personnalisez le comportement de l'application – devises, langues, unités de mesure, statuts des devis et autres options système.
Menu supérieur
Le menu supérieur est situé en haut de l'écran et contient des fonctions accessibles depuis n'importe quel module.
Recherche
Le champ de recherche permet de trouver rapidement des clients ou des devis sans avoir à parcourir les modules individuellement. Il suffit de commencer à taper un nom, un e-mail ou un numéro de devis et le système affiche automatiquement les résultats correspondants.
Sélecteur de langue
À l'aide de l'icône du drapeau, vous pouvez changer la langue de l'application. La langue choisie sera utilisée non seulement dans l'interface de l'application, mais aussi dans les textes imprimés sur les devis.
Sélecteur d'affichage (liste / tuiles)
Ce sélecteur détermine le mode d'affichage des listes. L'affichage en tuiles est particulièrement adapté aux appareils mobiles, tandis que l'affichage en liste fournit plus d'informations sur les ordinateurs de bureau.
Mode clair et sombre
À l'aide de l'icône soleil ou lune, vous pouvez basculer entre le mode clair et le mode sombre de l'application selon vos préférences.
Notifications
L'icône de la cloche vous avertit des événements importants, par exemple lorsqu'un client répond à un devis interactif en ligne.
Menu utilisateur
En cliquant sur l'avatar avec votre nom, un menu s'affiche vous permettant d'accéder au profil, à la gestion du compte et de vous déconnecter de l'application.
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