Module Liste de tâches - Manuel Accepio
Le module Liste de tâches sert à gérer vos obligations professionnelles et vos rappels. Cette liste vous aide à ne pas oublier les étapes importantes du processus commercial, comme contacter un client ou assurer le suivi d'un devis envoyé.
Types de tâches
Les éléments de la liste peuvent être :
- généraux – tâches indépendantes non liées à un module spécifique,
- liés aux clients,
- liés aux produits,
- liés aux devis.
Grâce à cette répartition, vous avez toujours une vue d'ensemble de l'activité ou de la vente à laquelle l'élément de la liste de tâches se rapporte.
Travailler avec la liste de tâches
Chaque tâche dispose d'une case à cocher. Une fois cochée, la tâche est considérée comme terminée et est déplacée vers la section des tâches accomplies. Si vous décochez la case, elle revient dans la liste de tâches en attente.
Ce mécanisme simple vous permet de gérer rapidement votre liste de travail sans complications inutiles.
Aperçu de la liste de tâches dans le temps
Sur le côté droit de l'écran se trouve un graphique affichant le nombre de tâches au cours des 12 derniers mois. Cet aperçu vous aide à suivre votre charge de travail et votre activité à long terme.
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