Module Kanban - Manuel Accepio
Le module Kanban offre une vue d'ensemble visuelle de tous les devis en fonction de leur statut actuel. C'est un moyen très clair de suivre les opportunités commerciales et leur progression dans le temps sans avoir besoin d'ouvrir chaque devis individuellement.
Le Kanban est idéal surtout pour :
- les commerciaux travaillant avec un grand nombre de devis,
- les équipes où les offres sont gérées de manière collaborative,
- une orientation rapide sur les affaires qui nécessitent une attention particulière.
Affichage des devis dans le Kanban
Dans le Kanban, les devis sont affichés en colonnes (swimlanes), où chaque colonne représente un statut du devis. Par défaut, les statuts suivants sont configurés :
- Créé
- Envoyé
- Gagné
- Perdu
Chaque statut possède sa propre couleur pour faciliter l'orientation rapide. Vous pouvez personnaliser les couleurs et l'ordre des statuts dans les paramètres du système.
Travailler avec les devis dans le Kanban
Vous pouvez déplacer les devis entre les différents statuts par un simple glisser-déposer (drag & drop). Après avoir déplacé un devis dans une autre colonne :
- le statut du devis est automatiquement mis à jour,
- la modification est enregistrée dans l'historique du devis (journal).
De cette manière, vous gardez toujours une trace du moment et de la façon dont le devis a progressé dans le processus commercial.
Recherche dans le Kanban
Au-dessus du Kanban se trouve un champ de recherche qui vous permet de trouver rapidement un devis spécifique par :
- numéro de devis,
- nom de l'entreprise ou du client.
C'est très pratique lorsque vous avez un grand nombre de devis affichés dans le Kanban.
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