Tableau de bord - Manuel Accepio
Le tableau de bord est le premier écran que vous verrez après vous être connecté à l'application. Son objectif est de vous fournir un aperçu rapide de votre activité commerciale sans avoir besoin d'ouvrir chaque module individuellement.
Statistiques de base
Dans la partie supérieure du tableau de bord se trouvent les statistiques de base :
- nombre de devis créés,
- valeur totale des devis,
- valeur moyenne d'un devis.
Ces données vous aident à évaluer rapidement le volume d'affaires que vous avez généré dans le système.
Petit graphique comparatif
Un graphique plus petit sert à comparer un statut de devis sélectionné avec la période précédente, généralement le mois dernier. Vous pouvez choisir quel statut vous souhaitez suivre, par exemple les devis gagnés ou envoyés. Le graphique affiche ensuite si la valeur des devis a augmenté ou diminué et de quel pourcentage le résultat a changé.
Ce graphique est particulièrement utile pour suivre rapidement les tendances et l'évolution des ventes.
Grand graphique d'ensemble
Le grand graphique affiche la valeur totale des devis au fil du temps. Vous pouvez choisir la période :
- semaine – les devis sont affichés par jour,
- mois – vue d'ensemble par jours du mois,
- année – résumé par mois.
Les colonnes du graphique sont divisées par couleurs selon les statuts des devis. Chaque statut a sa propre couleur, que vous pouvez configurer dans les paramètres du système. Grâce à cela, vous voyez non seulement le montant total, mais aussi dans quels statuts se trouvent les devis.
Derniers devis
Dans la partie inférieure du tableau de bord se trouve une liste des derniers devis créés ou modifiés. De là, vous pouvez accéder directement au détail d'un devis spécifique en un clic pour continuer votre travail.
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