Módulo Lista de tareas - Manual Accepio
El módulo Lista de tareas sirve para gestionar tus responsabilidades y recordatorios de trabajo. Te ayuda a no olvidar pasos importantes en el proceso comercial, como contactar un cliente o dar seguimiento a una propuesta enviada.
Tipos de tareas
Las tareas pueden ser:
- generales – tareas independientes que no están vinculadas a un módulo específico,
- vinculadas a clientes,
- vinculadas a productos,
- vinculadas a presupuestos.
Gracias a esta clasificación, siempre sabrás a qué actividad o negocio se refiere cada elemento de la lista de tareas.
Trabajando con la lista de tareas
Cada tarea tiene una casilla de verificación. Al marcarla, se considera completada y se mueve a la sección de finalizadas. Si desmarcas la casilla, volverá a la lista de tareas pendientes.
Este mecanismo simple te permite gestionar rápidamente tu lista de tareas sin complicaciones innecesarias.
Resumen de tareas en el tiempo
En el lado derecho de la pantalla hay un gráfico que muestra la cantidad de tareas de los últimos 12 meses. Este resumen ayuda a monitorear la carga de trabajo y la actividad a largo plazo.
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