Módulo Clientes - Manual | Accepio
El módulo Clientes sirve para gestionar todos sus contactos comerciales. Cada presupuesto en Accepio está siempre vinculado a un cliente específico, por lo que este módulo es uno de los pilares básicos de toda la aplicación.
Un cliente puede ser:
- persona física, por ejemplo un particular o autónomo,
- empresa, incluyendo los datos de identificación fiscal.
Los clientes se crean una sola vez en el sistema y luego se reutilizan al generar presupuestos. Esto reduce errores y agiliza el trabajo.
Lista de clientes
Al abrir el módulo Clientes, verá una tabla con todos los clientes registrados. Esta tabla funciona como un directorio central de contactos.
Búsqueda de clientes
Sobre la tabla hay un campo de búsqueda para filtrar rápidamente. Se puede buscar por:
- nombre de la empresa,
- nombre de la persona,
- teléfono,
- correo electrónico.
El espacio funciona como comodín, por lo que no necesita escribir el nombre exacto. Muy útil cuando hay muchos contactos.
Contenido de la tabla de clientes
La tabla muestra información básica de los clientes:
- nombre de empresa o persona,
- dirección,
- correo electrónico,
- teléfono,
- campos personalizados, si están definidos y tienen valor.
Cada cliente tiene un checkbox. Marcando uno o varios clientes, aparece la opción de borrarlos en lote.
Importación y exportación de clientes
Accepio permite manejar clientes masivamente mediante archivos Excel.
Exportar clientes
Con el botón de exportación, puede descargar todos los clientes que cumplan el filtro en un archivo XLSX. Útil para:
- respaldo de datos,
- procesamiento en Excel,
- importación en otro sistema.
Importar clientes
Al importar desde Excel, primero selecciona el archivo XLSX. Luego el sistema permite mapear columnas de Excel con los campos en Accepio, asegurando que los datos se guarden correctamente.
Ideal al migrar desde otro sistema o cuando ya se dispone de una base de clientes en una hoja de cálculo.
Agregar un nuevo cliente
Puede agregar un cliente haciendo clic en Agregar. Aparece un formulario para ingresar datos básicos.
Tipo de cliente
Primero se elige si es:
- Persona
- Empresa
El formulario se ajusta automáticamente según la selección.
Cliente – persona
Para personas físicas se ingresa principalmente:
- nombre (obligatorio),
- dirección,
- teléfono,
- correo electrónico.
Cliente – empresa
Para empresas, el formulario incluye datos fiscales:
- nombre de la empresa (obligatorio),
- persona de contacto,
- NIF, CIF y VAT.
El sistema busca automáticamente la empresa en el registro fiscal, evitando errores y ahorrando tiempo.
Campos personalizados y nota interna
El formulario también incluye:
- campos personalizados definidos por usted,
- nota interna, visible solo para usted, nunca para el cliente.
Detalle del cliente
Al hacer clic en un cliente, se muestra su detalle con toda la información almacenada.
En el detalle del cliente puede:
- editar datos existentes,
- agregar información faltante,
- eliminar el cliente del sistema.
Los cambios se reflejan automáticamente en futuros presupuestos. Los presupuestos ya generados permanecen inalterados, asegurando consistencia histórica.
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