Módulo Kanban - Manual | Accepio
El módulo Kanban proporciona una vista visual de todos los presupuestos según su estado actual. Es una forma muy clara de seguir los casos de negocio y su progreso en el tiempo sin necesidad de abrir cada presupuesto individual.
Kanban es especialmente útil para:
- vendedores que gestionan un gran número de presupuestos,
- equipos que trabajan colaborativamente en los presupuestos,
- una rápida orientación sobre cuáles negocios requieren atención.
Visualización de presupuestos en Kanban
En Kanban, los presupuestos se muestran en columnas (swimlanes), donde cada columna representa un estado del presupuesto. Por defecto, los estados son:
- Creado
- Enviado
- Ganado
- Perdido
Cada estado tiene un color que facilita la identificación rápida. Tanto los colores como el orden de los estados se pueden personalizar en la configuración del sistema.
Trabajar con presupuestos en Kanban
Puede mover presupuestos entre los distintos estados arrastrando y soltando (drag & drop). Tras mover un presupuesto a otra columna:
- el estado del presupuesto se actualiza automáticamente,
- el cambio se registra en el historial del presupuesto (bitácora).
De esta manera, siempre se registra cuándo y cómo se ha movido un presupuesto dentro del proceso comercial.
Búsqueda en Kanban
Sobre el Kanban hay un campo de búsqueda que permite localizar rápidamente un presupuesto según:
- número de presupuesto,
- nombre o cliente.
Esto es especialmente útil cuando hay muchos presupuestos visibles en el Kanban.
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