Manual Accepio
Accepio es una aplicación en línea diseñada para crear, gestionar y enviar presupuestos. Ayuda a empresas y vendedores a simplificar todo el proceso desde el primer contacto con el cliente hasta la evaluación del éxito de los presupuestos. Además de los presupuestos, Accepio ofrece una gestión clara de clientes, productos, tareas y estados de ventas.
La aplicación está diseñada para ser utilizada por:
- un autónomo o pequeña empresa,
- un vendedor que envía varios presupuestos diariamente,
- un equipo donde varios usuarios trabajan en los presupuestos.
Este manual sirve como guía de la aplicación. Está dirigido principalmente a nuevos usuarios que desean orientarse rápidamente, comprender los principios básicos de funcionamiento y aprender a usar Accepio de manera efectiva.
Orientación básica en la aplicación
Después de iniciar sesión en Accepio, el usuario se mueve en un entorno dividido en dos partes principales:
- el menú principal a la izquierda, donde se encuentran los módulos de la aplicación,
- el menú superior, que contiene funciones globales y controles rápidos.
Comprender estas dos partes es importante, ya que las usará en el trabajo diario.
Menú principal
El menú principal se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla y sirve como navegación principal de la aplicación. Los elementos están divididos en bloques temáticos según el tipo de actividad.
Bloque Trabajo
Este bloque contiene todos los módulos que utiliza en el trabajo comercial diario.
Panel de control
El panel de control es la pantalla inicial después de iniciar sesión. Proporciona una visión rápida de su actividad comercial: cuántos presupuestos ha creado, su valor y la evolución en el tiempo. Sirve como punto de referencia donde puede ver de inmediato cómo van sus negocios.
Clientes
En este módulo gestiona todos sus clientes: empresas y personas físicas. Aquí puede registrar, editar y usar los clientes al crear presupuestos. El módulo Clientes es la base de toda la aplicación, ya que cada presupuesto siempre está vinculado a un cliente específico.
Productos
El módulo Productos sirve para registrar los ítems que usa en los presupuestos. Pueden ser bienes, servicios o cualquier otro ítem que evalúe regularmente. Gracias a este módulo, no necesita ingresar productos repetidamente: solo guárdelos una vez y selecciónelos al crear presupuestos.
Presupuestos
Este módulo contiene todos sus presupuestos: creados, enviados, ganados y perdidos. Aquí ocurre la mayor parte del trabajo en Accepio. Puede editar, cambiar el estado, generar PDF o enviar un presupuesto como oferta interactiva en línea.
Kanban
Kanban proporciona una vista visual de los presupuestos según su estado. Los presupuestos se muestran en columnas (por ejemplo, Creado, Enviado, Ganado), lo que le permite ver rápidamente en qué fase se encuentran. Puede mover presupuestos entre estados arrastrándolos con el ratón.
Tareas
El módulo Tareas gestiona las tareas relacionadas con las ventas. Puede crear recordatorios, por ejemplo, llamar al cliente, enviar información adicional o contactar después de enviar un presupuesto. Las tareas le ayudan a no olvidar pasos importantes en el proceso de ventas.
Bloque Soporte
Este bloque contiene herramientas que le ayudan a usar la aplicación o comunicarse con los desarrolladores.
Ayuda
La sección Ayuda contiene preguntas frecuentes (FAQ) divididas por módulos. Es útil si no está seguro de cómo funciona algo.
Video
En esta sección encontrará tutoriales en video que muestran cómo usar la aplicación, por ejemplo, crear un presupuesto o configurar el sistema.
Feedback
Mediante Feedback puede enviar sugerencias, reportar errores o compartir ideas. Cada aporte llega al equipo de Accepio.
Bloque Mi cuenta
Este bloque sirve para configurar su cuenta y el sistema en general.
Perfil
En el perfil puede configurar datos personales y de empresa, usados por ejemplo en la cabecera de los presupuestos o en documentos PDF.
PREMIUM
Aquí encontrará información sobre funciones premium y opciones de expansión de la aplicación.
Configuración
En Configuración puede ajustar el comportamiento de la aplicación: monedas, idiomas, unidades, estados de presupuestos y otras opciones del sistema.
Menú superior
El menú superior se encuentra en la parte superior de la pantalla y contiene funciones accesibles desde cualquier módulo.
Búsqueda
El campo de búsqueda permite encontrar rápidamente clientes o presupuestos sin recorrer los módulos. Basta con escribir nombre, correo o número de presupuesto y el sistema muestra automáticamente los resultados correspondientes.
Selector de idioma
Con el icono de la bandera puede cambiar el idioma de la aplicación. El idioma seleccionado se aplicará no solo a la interfaz, sino también a los textos impresos en los presupuestos.
Selector de vista (lista / mosaico)
Este selector determina cómo se muestran las listas. La vista en mosaico es ideal para móviles, mientras que la lista proporciona más información en escritorio.
Modo claro y oscuro
Con el icono de sol o luna puede alternar entre modo claro y oscuro según sus preferencias.
Notificaciones
El icono de campana le alerta sobre eventos importantes, por ejemplo, cuando un cliente responde a un presupuesto interactivo.
Menú de usuario
Al hacer clic en el avatar con su nombre se despliega un menú para acceder al perfil, administrar la cuenta o cerrar sesión.
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