Presupuesto online (interactivo) - Manual | Accepio
Una de las mayores ventajas de Accepio es la posibilidad de crear un Presupuesto online (interactivo). Es una forma moderna de presentar la oferta, que va más allá del clásico PDF en el adjunto de correo electrónico.
El Presupuesto online (interactivo) es en realidad una página web independiente, generada especialmente para un presupuesto concreto.
Cómo funciona el Presupuesto online (interactivo)
El Presupuesto online (interactivo) tiene dos partes:
- parte de administrador, que usted ve en el detalle del presupuesto,
- parte del cliente, que el cliente ve al abrir el enlace.
El cliente recibe el enlace al presupuesto por correo electrónico. Para visualizarlo debe introducir un código PIN que el sistema envía automáticamente en un mensaje. Este mecanismo asegura que solo la persona autorizada pueda acceder al presupuesto.
Funciones para el cliente
En el Presupuesto online (interactivo), el cliente puede:
- ver el presupuesto en un formato web claro,
- ampliar imágenes de productos a pantalla completa,
- leer artículos complementarios (por ejemplo Sobre nosotros o Condiciones de venta),
- comunicarse con usted mediante mensajes,
- confirmar o aceptar el presupuesto.
El Presupuesto online (interactivo) genera una impresión profesional y aumenta la probabilidad de que el cliente no solo abra el presupuesto, sino que lo revise detenidamente.
Comunicación con el cliente
En el detalle del presupuesto hay una sección donde puede comunicarse con el cliente mediante mensajes. Solo escriba un mensaje y haga clic en el botón Enviar mensaje. Si el cliente responde, su mensaje aparece directamente en esta sección como chat.
Cuando el cliente:
- responde a un mensaje,
- o acepta el presupuesto,
el sistema le notifica automáticamente a través de la notificación en el menú superior.
Vista previa del Presupuesto online (interactivo)
Antes de enviar el enlace al cliente, puede ver el Presupuesto online (interactivo) exactamente como lo verá el cliente. Para esto sirve el botón Abrir presupuesto online. Así se asegura de que el presupuesto se vea correctamente y contenga toda la información necesaria.
Artículos en el Presupuesto online (interactivo)
El Presupuesto online (interactivo) incluye artículos que se muestran debajo del propio presupuesto y en el menú del cliente.
Los artículos predefinidos son:
- Sobre nosotros,
- Condiciones de venta,
- Contacto.
Si un artículo no tiene contenido, no se mostrará en el Presupuesto online (interactivo). Puede editar los contenidos y, si es necesario, agregar artículos propios según la naturaleza de su presupuesto.
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