Preguntas frecuentes

Sí. Accepio está diseñado para que pueda usarlo una persona o un equipo pequeño. Sin embargo, también maneja un volumen mayor de ofertas y colaboración en equipo.

Sí. La aplicación soporta varios idiomas y el idioma seleccionado se usa no solo en la interfaz, sino también en los textos que se muestran en las ofertas y documentos PDF.

Sí. Todos los cambios en la aplicación se guardan automáticamente, no es necesario confirmarlos o guardarlos manualmente.

Accepio está diseñado para optimizar su proceso de ventas, minimizar el esfuerzo y acelerar el cierre de negocios. Usted crea ofertas personalizadas rápida y eficientemente, lo que ayuda a aumentar la productividad y la tasa de éxito.

Sí, con la versión FREE puede crear hasta 10 ofertas gratuitas por año. No es posible importar datos desde XLSX o configurar el diseño en la versión no paga, pero el resultado que obtiene sigue siendo profesional y preciso.

Sí, por la versión PREMIUM paga por el período que necesite (mes o año). Al terminar la suscripción, su cuenta se cambia automáticamente a la versión GRATUITA. Tras otro pago, vuelve a PREMIUM.

Sí, puede crear una oferta directamente en su móvil en pocos minutos. En móvil es mejor usar la vista de mosaicos. Puede configurarlo en su aplicación.

Por supuesto, puede invitar a miembros de su equipo usando el botón 'Invitar colega' en la aplicación. Luego puede elegir si su colega será administrador o solo usuario. El administrador tiene mayor control.

Puede configurar información sobre usted, su empresa, logo y textos del sistema. Puede elegir incluir precios, imágenes y resumen. Además, puede personalizar los colores en su plantilla y seleccionar entre dos tipos de diseño de filas para los ítems (estas configuraciones avanzadas están disponibles solo en la versión PREMIUM).

Agrega un nuevo cliente en el módulo Clientes haciendo clic en el botón "Añadir". Puede elegir si es una persona física o empresa y luego completar los datos necesarios.

En la empresa, ingresa también los datos de identificación (CIF, NIF, IVA) y persona de contacto. En persona física solo se ingresan los datos de contacto básicos.

Sí. Accepio permite importar clientes desde archivos XLSX. Al importar, puede mapear columnas de Excel a los campos del sistema.

No. Cambiar los datos de un cliente solo afecta futuras ofertas. Las ofertas ya creadas permanecen sin cambios.

No es obligatorio, pero se recomienda. Si agrega un producto nuevo directamente en la oferta, el sistema lo guardará automáticamente para uso futuro.

Si es contribuyente de IVA, el precio se ingresa normalmente sin IVA y el sistema calcula automáticamente el IVA. El comportamiento se puede ajustar en la configuración del perfil.

Sí. En la lista de productos puede seleccionar varios ítems a la vez y cambiar precios o IVA de manera masiva.

Sí. Los productos también se pueden importar desde feeds XML, como de Heureka, Google Merchant, Facebook Catalog o Upgates.

Cree una nueva oferta haciendo clic en el botón "Añadir" en el módulo de Ofertas. Luego seleccione o cree un cliente y comience a añadir ítems.

Sí. Puede cambiar el estado de la oferta en cualquier momento en su detalle o mediante Kanban. Cada cambio se registra en el historial.

Los estados indican la fase del negocio, por ejemplo creada, enviada, ganada o perdida. Ayudan a tener una visión clara de en qué etapa se encuentra cada oferta.

Sí. Puede copiar cualquier oferta y crear una nueva con el mismo contenido, que luego puede modificar.

En la oferta puede usar:

• ítems de producto,
• notas (texto sin precio),
• resúmenes (subtotales).

El resumen sirve para calcular el precio de una parte de la oferta. Se utiliza especialmente al dividir la oferta en varias secciones para que el cliente tenga mejor visión.

Sí. Puede añadir una imagen al ítem de producto, que se mostrará tanto en PDF como en la oferta interactiva.

Hay 6 plantillas, de las cuales 2 son gratuitas y 4 están disponibles en la versión PREMIUM.

Sí. Puede ajustar colores, tamaño de letra, visualización de precios, imágenes y otros elementos. La extensión de opciones depende del tipo de suscripción.

En el detalle de la oferta, haga clic en el botón PDF y luego en "Descargar PDF". El archivo se guardará en su computadora.

La oferta interactiva es la versión web de la oferta, que el cliente abre mediante un enlace. Permite mejor presentación, comunicación y aceptación de la oferta.

El cliente debe ingresar un código PIN que el sistema envía automáticamente por correo electrónico al enviar la oferta.

Sí. El cliente puede aceptar la oferta directamente en la oferta interactiva. Usted recibe una notificación inmediata de esta acción.

Sí. Con el botón "Abrir oferta online" puede ver exactamente lo que verá el cliente.

Kanban ofrece una vista visual de las ofertas según su estado. Ayuda a identificar rápidamente qué negocios requieren el siguiente paso.

Sí. Los estados de las ofertas son completamente configurables en la configuración del sistema.

Las tareas funcionan como recordatorios, por ejemplo, llamar al cliente o reaccionar a una oferta. Pueden estar vinculadas a una oferta específica o ser independientes.

Estas configuraciones se encuentran en el módulo Perfil, en la sección de ajustes del sistema.

Sí. Accepio permite crear campos personalizados tanto para clientes como para productos, adaptándolos a sus necesidades.

No. El precio de compra es información interna y nunca se imprime en la oferta. Solo se utiliza para calcular el beneficio.