Dashboard - Handbuch Accepio
Das Dashboard ist der erste Bildschirm, den Sie nach dem Einloggen in die Anwendung sehen. Sein Ziel ist es, Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten zu geben, ohne einzelne Module öffnen zu müssen.
Grundlegende Statistiken
Im oberen Bereich des Dashboards befinden sich grundlegende Statistiken:
- Anzahl der erstellten Preisangebote,
- Gesamtwert der Angebote,
- Durchschnittswert eines Angebots.
Diese Daten helfen Ihnen, schnell zu beurteilen, welches Geschäftsvolumen Sie im System erstellt haben.
Kleines Vergleichsdiagramm
Ein kleineres Diagramm dient zum Vergleich eines ausgewählten Status von Preisangeboten mit dem vorherigen Zeitraum, in der Regel mit dem Vormonat. Sie können auswählen, welchen Status Sie verfolgen möchten, beispielsweise gewonnene oder versendete Angebote. Das Diagramm zeigt anschließend, ob der Wert der Angebote gestiegen oder gesunken ist und um wie viel Prozent sich das Ergebnis verändert hat.
Dieses Diagramm ist besonders nützlich zur schnellen Beobachtung von Trends und der Geschäftsentwicklung.
Großes Übersichtsdiagramm
Das große Diagramm zeigt den Gesamtwert der Preisangebote im Zeitverlauf. Sie können den Zeitraum auswählen:
- Woche – Angebote werden nach einzelnen Tagen angezeigt,
- Monat – Übersicht nach Tagen im Monat,
- Jahr – Zusammenfassung nach Monaten.
Die Spalten im Diagramm sind farblich nach Angebotsstatus unterteilt. Jeder Status hat seine eigene Farbe, die in den Systemeinstellungen festgelegt werden kann. Dadurch sehen Sie nicht nur den Gesamtbetrag, sondern auch, in welchen Status sich die Angebote befinden.
Neueste Preisangebote
Im unteren Bereich des Dashboards befindet sich eine Liste der zuletzt erstellten oder bearbeiteten Preisangebote. Von hier aus können Sie mit einem Klick direkt zum Detail eines bestimmten Angebots wechseln und weiterarbeiten.
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