Kanban-Modul - Handbuch | Accepio
Das Kanban-Modul dient zur visuellen Übersicht aller Preisangebote entsprechend ihrem aktuellen Status. Es ist eine sehr übersichtliche Möglichkeit, Vertriebsfälle und deren Fortschritt im Zeitverlauf zu verfolgen, ohne einzelne Angebote öffnen zu müssen.
Kanban eignet sich besonders für:
- Vertriebsmitarbeiter, die mit einer größeren Anzahl von Angeboten arbeiten,
- Teams, in denen Angebote gemeinsam bearbeitet werden,
- eine schnelle Orientierung darüber, welche Geschäftsabschlüsse besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Anzeige der Preisangebote im Kanban
Im Kanban werden Preisangebote in Spalten (Swimlanes) dargestellt, wobei jede Spalte einen bestimmten Status des Preisangebots repräsentiert. Standardmäßig sind folgende Status voreingestellt:
- Erstellt
- Gesendet
- Gewonnen
- Verloren
Jeder Status hat eine eigene Farbe, die eine schnelle Orientierung ermöglicht. Farben sowie die Reihenfolge der Status können Sie in den Systemeinstellungen anpassen.
Arbeiten mit Preisangeboten im Kanban
Sie können Preisangebote zwischen den einzelnen Status per Drag & Drop verschieben. Nach dem Verschieben in eine andere Spalte:
- wird der Status des Preisangebots automatisch geändert,
- wird die Änderung in der Historie des Preisangebots protokolliert.
Auf diese Weise haben Sie jederzeit einen Überblick darüber, wann und wie sich ein Preisangebot im Vertriebsprozess entwickelt hat.
Suche im Kanban
Oberhalb des Kanban-Boards befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie schnell ein bestimmtes Preisangebot finden können – anhand von:
- der Angebotsnummer,
- dem Namen des Kunden.
Dies ist besonders praktisch, wenn im Kanban eine größere Anzahl von Preisangeboten angezeigt wird.
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