Modul Aufgabenliste - Handbuch Accepio
Das Modul Aufgabenliste dient der Verwaltung Ihrer Arbeitsaufgaben und Erinnerungen. Die Liste hilft Ihnen, wichtige Schritte im Geschäftsprozess nicht zu vergessen, z. B. die Kontaktaufnahme mit einem Kunden oder das Nachfassen zu einem gesendeten Angebot.
Arten von Aufgaben
Einträge in der Aufgabenliste können sein:
- Allgemein – eigenständige Aufgaben, die keinem bestimmten Modul zugeordnet sind,
- Mit Kunden verknüpft,
- Mit Produkten verknüpft,
- Mit Preisangeboten verknüpft.
Dank dieser Unterteilung behalten Sie immer den Überblick, auf welche Tätigkeit oder welchen Geschäftsfall sich das jeweilige Element der Aufgabenliste bezieht.
Übersicht der Aufgabenliste über die Zeit
Jede Aufgabe hat ein Kontrollkästchen. Nach dem Markieren gilt das Element als erledigt und wird in den Bereich der abgeschlossenen Aufgaben verschoben. Wenn Sie es erneut abwählen, kehrt es zurück zur aktiven Aufgabenliste.
Dieser einfache Mechanismus ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufgabenliste schnell und unkompliziert zu verwalten.
Aufgabenübersicht über die Zeit
Auf der rechten Seite des Bildschirms befindet sich ein Diagramm, das die Anzahl der Aufgaben der letzten 12 Monate zeigt. Diese Übersicht hilft Ihnen, die Arbeitsbelastung und langfristige Aktivität zu überwachen.
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