Handbuch Accepio
Accepio ist eine Online-Anwendung, die für das Erstellen, Verwalten und Versenden von Preisangeboten entwickelt wurde. Sie hilft Unternehmen und Vertriebsmitarbeitern, den gesamten Prozess zu vereinfachen – vom ersten Kundenkontakt bis zur Bewertung des Erfolgs der Angebote. Neben den Preisangeboten bietet Accepio auch eine übersichtliche Verwaltung von Kunden, Produkten, Aufgaben und Verkaufsstatus.
Die Anwendung ist so konzipiert, dass sie von folgenden Nutzern verwendet werden kann:
- Einzelunternehmer oder kleines Unternehmen,
- Vertriebsmitarbeiter, die täglich mehrere Angebote versenden,
- Teams, in denen mehrere Benutzer an Angeboten arbeiten.
Dieses Handbuch dient als Leitfaden für die Anwendung. Es richtet sich insbesondere an neue Benutzer, die sich schnell orientieren, die grundlegenden Funktionsprinzipien verstehen und Accepio effizient nutzen möchten.
Grundlegende Orientierung in der Anwendung
Nach dem Login in Accepio bewegt sich der Benutzer in einer Umgebung, die in zwei Hauptbereiche unterteilt ist:
- Linkes Hauptmenü, das die einzelnen Module der Anwendung enthält,
- Oberes Menü, das globale Funktionen und Schnellzugriffe bietet.
Das Verständnis dieser beiden Bereiche ist wichtig, da Sie sie im täglichen Arbeiten ständig nutzen werden.
Hauptmenü
Das Hauptmenü befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms und dient als primäre Navigation der Anwendung. Die einzelnen Elemente sind in thematische Blöcke nach Tätigkeitsarten gegliedert.
Arbeitsblock
Dieser Block enthält alle Module, die Sie in der täglichen Vertriebstätigkeit verwenden.
Dashboard
Das Dashboard ist der Startbildschirm nach dem Login. Es bietet einen schnellen Überblick über Ihre Vertriebsaktivität – wie viele Angebote erstellt wurden, deren Gesamtwert und die Entwicklung im Zeitverlauf. Es dient als Orientierungspunkt, um sofort zu sehen, wie Ihr Geschäft läuft.
Kunden
In diesem Modul verwalten Sie alle Ihre Kunden – Unternehmen und Privatpersonen. Sie können Kunden erfassen, deren Daten bearbeiten und bei der Erstellung von Angeboten verwenden. Das Kundenmodul ist das Fundament der gesamten Anwendung, da jedes Angebot immer einem bestimmten Kunden zugeordnet ist.
Produkte
Das Produktmodul dient der Erfassung von Artikeln, die Sie in Preisangeboten verwenden. Dies können Waren, Dienstleistungen oder andere regelmäßig bewertete Artikel sein. Dank dieses Moduls müssen Produkte nicht wiederholt eingegeben werden – einmal speichern und dann bei der Angebotserstellung auswählen.
Preisangebote
Dieses Modul enthält alle Ihre Preisangebote – erstellte, versendete, gewonnene oder verlorene. Hier findet der Hauptteil der Arbeit in Accepio statt. Jedes Angebot kann bearbeitet, der Status geändert, ein PDF erstellt oder als interaktives Online-Angebot an den Kunden gesendet werden.
Kanban
Kanban bietet eine visuelle Übersicht über Preisangebote nach ihrem Status. Angebote werden in Spalten angezeigt (zum Beispiel Erstellt, Gesendet, Gewonnen), sodass Sie schnell erkennen, in welcher Phase sich jedes Geschäft befindet. Angebote können per Drag-and-Drop zwischen Status verschoben werden.
Aufgaben
Das Aufgabenmodul verwaltet geschäftsbezogene Aufgaben. Sie können Erinnerungen erstellen, zum Beispiel einen Kunden anrufen, zusätzliche Informationen senden oder nach dem Versenden eines Angebots nachfassen. Aufgaben helfen, wichtige Schritte im Vertriebsprozess nicht zu vergessen.
Support-Block
Dieser Block enthält Werkzeuge, die Ihnen bei der Nutzung der Anwendung oder bei der Kommunikation mit dem Entwicklerteam helfen.
Hilfe
Der Hilfe-Bereich enthält grundlegende FAQs, sortiert nach Modulen. Nützlich, wenn Sie unsicher sind, wie etwas funktioniert.
Video
Hier finden Sie Videoanleitungen, die die Arbeit mit der Anwendung demonstrieren, zum Beispiel das Erstellen eines Preisangebots oder das Einstellen des Systems.
Feedback
Mit Feedback können Sie Verbesserungsvorschläge senden, Fehler melden oder neue Ideen teilen. Jede Einsendung wird an das Accepio-Team weitergeleitet.
Mein Konto Block
Dieser Block dient zur Verwaltung Ihres Kontos und der Systemeinstellungen.
Profil
Im Profil legen Sie persönliche und Unternehmensdaten fest, die zum Beispiel in der Kopfzeile von Preisangeboten oder PDF-Dokumenten verwendet werden.
PREMIUM
Hier finden Sie Informationen zu Premium-Funktionen und Optionen zur Erweiterung der Anwendung.
Einstellungen
In den Einstellungen passen Sie das Verhalten der Anwendung an – Währungen, Sprachen, Maßeinheiten, Angebotsstatus und weitere Systemoptionen.
Oberes Menü
Das obere Menü befindet sich am oberen Bildschirmrand und enthält Funktionen, die von jedem Modul aus zugänglich sind.
Suche
Das Suchfeld ermöglicht es, Kunden oder Preisangebote schnell zu finden, ohne durch Module zu navigieren. Einfach Name, E-Mail oder Angebotsnummer eingeben, und das System zeigt passende Ergebnisse an.
Sprachumschalter
Mit dem Flaggen-Symbol können Sie die Anwendungssprache ändern. Die gewählte Sprache wird nicht nur in der Benutzeroberfläche, sondern auch in den Texten der Preisangebote angewendet.
Ansichtsumschalter (Liste / Kacheln)
Dieser Schalter legt fest, wie Listen angezeigt werden. Die Kachelansicht ist besonders für mobile Geräte geeignet, während die Listenansicht auf Desktops mehr Informationen liefert.
Hell- und Dunkelmodus
Mit dem Sonnen- oder Mond-Symbol können Sie zwischen hellem und dunklem Modus wechseln, je nach Vorliebe.
Benachrichtigungen
Das Glockensymbol informiert Sie über wichtige Ereignisse, zum Beispiel wenn ein Kunde auf ein interaktives Preisangebot antwortet.
Benutzermenü
Klicken Sie auf Ihr Avatar, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie auf Ihr Profil zugreifen, Ihr Konto verwalten oder sich abmelden können.
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