Uno de los problemas más frecuentes en ventas es perder la visión general. Los presupuestos se envían, los clientes no responden y con el tiempo ya no está claro en qué fase se encuentra cada negocio.
La solución es trabajar de forma sistemática con los estados de los presupuestos y tener una visión visual mediante Kanban.
Qué son los estados de los presupuestos
El estado de un presupuesto indica la fase del proceso comercial, por ejemplo:
- creado,
- enviado,
- ganado,
- perdido.
Los estados bien configurados ayudan a entender dónde se encuentra el negocio y cuál es el siguiente paso.
Por qué no basta una lista de presupuestos
Una lista clásica de presupuestos muestra datos, pero cuando hay muchos negocios se vuelve poco clara. El comercial debe pensar a cuáles presupuestos dedicar atención primero.
Kanban resuelve este problema de forma visual.
Kanban como herramienta de visión general
Kanban muestra los presupuestos en columnas según su estado. De un vistazo puedes ver:
- cuántos presupuestos están esperando respuesta,
- cuáles están en proceso,
- cuáles están cerrados.
Los presupuestos se pueden mover entre estados simplemente arrastrándolos con el ratón, lo que es rápido e intuitivo.
Mejores decisiones
Gracias a Kanban y a los estados de los presupuestos:
- no olvidarás los negocios en proceso,
- puedes centrarte en los presupuestos con mayor potencial,
- obtendrás una visión clara del éxito de tus ventas.
Estos datos son una base valiosa para tomar decisiones y mejorar el proceso comercial.
Conclusión
Tener una visión clara de los negocios no surge por casualidad. Es el resultado de procesos bien configurados y herramientas que te permiten ver toda la situación comercial en un solo lugar.
