FAQ

Sì. Accepio è progettato in modo che possa essere utilizzato da un individuo o da un piccolo team. Allo stesso tempo, gestisce anche un volume maggiore di preventivi e la collaborazione di squadra.

Sì. L'applicazione supporta più lingue e la lingua scelta viene utilizzata non solo nell'interfaccia, ma anche nei testi visualizzati nei preventivi e nei documenti PDF.

Sì. Tutte le modifiche nell'app vengono salvate automaticamente, senza bisogno di confermarle o salvarle manualmente.

Accepio è progettato per ottimizzare il tuo processo di vendita, ridurre al minimo gli sforzi e accelerare la chiusura delle trattative. Crea rapidamente preventivi personalizzati, migliorando produttività e tasso di successo.

Sì, con la versione FREE puoi creare fino a 10 preventivi gratuiti all'anno. Non è possibile importare dati da XLSX o configurare il design nella versione gratuita, ma l'output rimane professionale e accurato.

Sì, la versione PREMIUM è a pagamento per il periodo necessario (mese o anno). Alla scadenza dell'abbonamento, l'account passa automaticamente alla versione gratuita. Con un nuovo pagamento si torna a PREMIUM.

Sì, puoi creare un preventivo direttamente sul tuo mobile in pochi minuti. Su mobile è consigliata la visualizzazione a griglia, configurabile nell'app.

Certamente, puoi invitare membri del tuo team usando il pulsante 'Invita collega'. Puoi scegliere se sarà amministratore o semplice utente. L'amministratore ha maggiore controllo.

Puoi configurare informazioni su di te, sulla tua azienda, logo e testi di sistema. Puoi scegliere se includere prezzi, immagini e riepilogo. Inoltre, puoi personalizzare i colori e scegliere tra due tipi di layout delle righe per gli articoli (queste opzioni avanzate sono disponibili solo nella versione PREMIUM).

Aggiungi un nuovo cliente nel modulo Clienti cliccando sul pulsante "Aggiungi". Puoi scegliere se si tratta di una persona fisica o di un'azienda e compilare i dati richiesti.

Per un'azienda si inseriscono anche i dati identificativi (P.IVA, Codice Fiscale) e il referente. Per una persona fisica si inseriscono solo i dati di contatto base.

Sì. Accepio permette di importare clienti da file XLSX. Durante l'importazione puoi mappare le colonne di Excel ai campi del sistema.

No. La modifica dei dati del cliente si applica solo ai preventivi futuri. I preventivi già creati rimangono invariati.

Non è obbligatorio, ma consigliato. Se inserisci un nuovo prodotto direttamente nel preventivo, il sistema lo salva automaticamente per usi futuri.

Se sei soggetto IVA, il prezzo del prodotto si inserisce senza IVA e il sistema calcola automaticamente l'IVA. Il comportamento può essere modificato nelle impostazioni del profilo.

Sì. Nella lista dei prodotti puoi selezionare più articoli e modificare in blocco prezzo o IVA.

Sì. I prodotti possono essere importati anche da feed XML, come Heureka, Google Merchant, Catalogo Facebook o Upgates.

Clicca "Aggiungi" nel modulo Preventivi, poi seleziona o crea il cliente e inizia ad aggiungere articoli.

Sì. Lo stato del preventivo può essere modificato in qualsiasi momento dal dettaglio o tramite Kanban. Ogni modifica viene registrata nella cronologia.

Gli stati dei preventivi indicano la fase della trattativa, ad esempio creato, inviato, vinto o perso. Aiutano a mantenere una panoramica sullo stato di ogni preventivo.

Sì. Ogni preventivo può essere copiato per crearne uno nuovo con lo stesso contenuto, modificabile successivamente.

Nel preventivo puoi usare:

• articoli di prodotto,
• note (testo senza prezzo),
• riepiloghi (subtotali).

Il riepilogo serve a calcolare il prezzo di una sezione del preventivo. È utile per suddividere il preventivo in più sezioni e dare una visione chiara al cliente.

Sì. A un articolo di prodotto puoi aggiungere un'immagine visualizzabile sia nel PDF che nel preventivo interattivo.